29位行业分析师一致建议买入四只股 |
G中国药（600511）：踏上填权之路
G中国药（600511）公司的主营业务板块划分为医药工业、医药物流、纯商业批发和投资收益四块。而公司在麻醉药分销领域的垄断经营是其最大特色，这和普通医药商业公司在药品分销领域必须面临激烈竞争有很大区别。大股东国药控股将以国药股份为平台，进行北方地区医药商业业务的整合。目前已初步确定国控北京公司先期置入。
在G中国药58.67％的股权以增资的方式投入国药控股有限公司后，国药控股拟将旗下的北京、天津、沈阳站的资产注入G中国药。资产注入后，国药控股将以G中国药为平台，进行北方地区医药商业业务的整合。整合后，实现资源在环渤海地区的优化，并在中国北区持续扩张，在整合和扩张的同时，G中国药将逐渐从一个赚取差价的中间商转变成一个服务于上下游企业的服务商。
申银万国分析师罗鶄表示，公司未来医药分销批发业务的盈利结构将来自以下几方面：1、物流配送：国药物流已吸引了十几家药企入驻。公司国内独家冷链配送系统吸引了葛兰素史克6亿规模的疫苗。配送能力跟进将吸引更多优势品种进入公司分销渠道，从而提升调拨和纯销业务盈利能力。2、覆盖社区医院基层终端：北京地区的社区医院正成为公司纯销网络的重点延伸区域，国药股份有望获得其中20-30的市场份额。3、自有贴牌产品：发展部分工业，自有贴牌产品进入国药分销渠道，分享上游工业利润。4、国控北方分销网络整合。
今日投资《在线分析师》显示，公司06、07和08年综合每股盈利预测分别为0.53、0.65和0.80元，对应动态市盈率为28.8、23.5和19倍。当前共有13位分析师跟踪，建议强力买入和买入的分别为5、8人，综合评级系数1.62，12个月目标价16.89元。
G三一（600031）：工程机械行业龙头
G三一（600031）三一集团是中国工程机械行业最具竞争力的集团之一，主导产品混凝土机械国内市场排名第一，混凝土泵车国内市场份额约60，年销售规模接近千台规模，旋挖钻机销售规模100台，国内市场排名第一位，液压挖掘机在民族品牌中排名前三位。路面机械、起重机械等在行业内排名居前列。三一重工定位为三一集团工程机械平台，未来将整合集团相关资产，发展空间巨大。
上半年公司紧紧抓住行业复苏机遇，呈现出产销两旺良好局面。主营业务收入、主营业务利润和净利润分别同比增长72.09、73.35和53.27，每股收益达到0.505元。
申银万国分析师高新宇表示，目前三一重工开始拓展国际市场，目标包括欧美高端市场，长期持续投入，前景看好。三一的产品质量可靠性极高，在混凝土泵领域技术水平国际一流，通过营销网络、制造基地的建设，三一重工在国际市场的竞争力开始显现，目前在第三世界国际市场已经取得突破，出口占比逐步上升到10以上，在印度等地开始设厂，在国内工程机械领域居前列。
大股东也计划适时将挖掘机、旋挖钻机业务置入公司。预计届时旋挖钻机具有贡献5000万元利润的能力。集团挖掘机技术、品质已经成熟，07年开始面向全国市场销售，具有使公司销售收入在2~3年翻番可能。
今日投资《在线分析师》显示，公司06、07和08年综合每股盈利预测分别为0.81、1.02和1.15元，对应动态市盈率为19、15.2和13.5倍。当前共有9位分析师跟踪，建议强力买入、买入和观望的分别为4、4、1人，综合评级系数1.67，12个月目标价17元。
G洪都（600316）：军工龙头高速增长
G洪都（600316）公司呈现高成长性，据今日投资《在线分析师》显示，公司06、07年综合每股盈利预测分别为0.59元和1.06元，盈利提升主要来自于母公司经营性资产注入后的并表效应和原有产品订单的增长。08年开始新L-15高教机进入批量供货期，供货量逐年扩大，预计08年全年每股收益达到2.13元。
通过股改完成整体上市。公司于今年六月公布股改方案，由控股股东洪都飞机将其除对洪都航空的长期股权投资外主要经营性资产及负债注入洪都航空，注入资产总价值2.18亿，相当于10股送1.81股。通过此次将洪都飞机的资产注入方式完成股改，洪都航空实质上完成了飞机资产的整体上市，洪都集团除军品总装和试飞外的航空资产全部进入上市公司，这意味未来航空产品的销售及利润大部分都将会确认在洪都航空。此外，洪都飞机资产注入后，往年与洪都航空之间发生的大额关联交易将会消失。
洪都集团是中国航空工业第二集团的骨干企业，也是中国教练机工业的旗舰企业，研发实力、产品档次、产业化程度在国内领先优势逐步显现。主导产品K8、JL8系列是国内最为成熟的中级教练机产品，在境内外两大市场畅销。其中K8系列是中国整机出口量最大飞机产品之一，并实现整条生产线输出埃及，创中国航空工业之最。十一五规划集团突破80--100亿销售规模，其中飞机等核心业务占比80以上。
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