14位行业分析师一致建议买入四只股

    

　　　宝胜股份（600973）：获"鸟巢工程"订单

　　宝胜股份（600973）本周两度涨停，股价复权创历史新高。公司日前公告与国华国际工程承包公司签订了2008北京奥运会主场馆国家体育场工程（鸟巢）采购合同文件两份，采购合同总金额为7899万元人民币。公司新签订的合同有两大看点：其一，合同金额较大，将成为2007年业绩增长的重要基础因素。其二，项目的高规格是公司实力的最好诠释之一，鸟巢项目作为国家的标志性建筑，公司的中标充分反映了竞争实力。

　　2006年上半年公司实现主营业务收入86906万元，同比增长39.6，实现净利润2921万元，同比增长29.3，每股收益0.19元，由于股本扩张而与上年持平。总体上看，公司上半年经营呈现产销两旺，业绩稳定增长。

　　公司在手定单充足。公司定单充足，目前在手的定单数量为12亿元左右，大约有10亿左右在2006年完成。继首都机场中标后，上海浦东国际机场、上海地铁及轻轨、台塑企业等一批项目纷纷中标，总体情况好于预期，预计可以超额完成预定的19亿左右的目标。另外，公司继煤炭认证、船级社认证后，国家民航总局机场照明电缆的进网认证已于7月份获得，对公司获得持续增长的定单形成有力支持。

　　今日投资《在线分析师》显示，公司06、07和08年综合每股盈利预测分别为0.44、0.60和0.65元，对应动态市盈率为18.6、12.4和12.6倍。当前共有2位分析师跟踪，建议强力买入和观望各1人，综合评级系数2.00，12个月目标价8.8。其中平安证券分析师表示，公司是电缆行业的领跑者，具备持续增长的条件，合理股价应该在9元以上，维持"强烈推荐"投资级别。

　　广东榕泰(600589)：行业景气稳步上升

　　广东榕泰（600589）放量突破整理平台，新一轮升势呼之欲出。公司是国内唯一生产ML复合新材料替代密胺塑料的厂家，拥有全球最大的氨基塑料类材料生产基地,榕泰牌氨基复合材料目前在国内市场占有率已达50以上。公司拥有ML氨基复合材料生产的自主知识产权,生产配方和工艺流程的发明专利已获国家专利局授权,同时通过美国FDA,欧盟ESS,澳大利亚AS1647等苛刻的国际认证标准的认证,是行业标准制订者，拥有自主定价权。

　　2006年上半年，公司实现销售收入3.73亿元，主营业务利润7309万元，净利润4573万元，同比分别增长32.62，57.46和50.69。摊薄前每股收益0.238元，摊薄后为0.193元。这个也是公司历史以来最好的半年业绩。业绩增长五成左右的因素如下：主导产品氨基复合材料提价。平均提价幅度上调200元/吨，均价在6800-7000元左右，提价成为公司毛利率回升的关键因素之一。氨基符合材料的毛利率在2006年第二季度明显较第一季度上升4.5个百分点，达22.94，是2002年以来的最高水平。综合毛利率也在氨基复合材料的拉动下扭转下滑趋势，2006年达到21.16。

　　联合证券分析师肖晖预计公司2006、2007、2008年全面摊薄EPS分别为0.36、0.50和0.64元，同比分别增长18、41和28，公司与G金发相似，所处行业发展空间广阔，成长性好，公司合理价格应在9-10元左右，给予"增持"的评级。

　　今日投资《在线分析师》显示，公司06、07和08年综合每股盈利预测分别为0.42、0.56和0.68元，对应动态市盈率为18.9、15.9和11.7倍。当前共有3位分析师跟踪，建议强力买入、买入的分别为2、1人，综合评级系数1.33，12个月目标价9.29元。

　　G中材（600970）：持续高增长态势G中材（600970）连续五周收阳，涨势如虹。公司主要从事大中型新型干法水泥生产线的建设业务，是水泥工程施工领域国内市场的寡头垄断者和海外市场的新锐。2006年上半年，公司实现主营业务收入26.06亿元，同比增长57.94，实现净利润6338.36万元，同比增长54.76。公司近年来高增长的态势仍在持续。

　　国际业务是业绩快速增长的主推力。在去年公司国际业务取得突破性进展的前提下，去年签署国际合同将逐渐进入实施期，今年上半年国际业务结算收入12.55亿元，同比大幅增长217.90，而且国际业务的毛利率也有所提升，由去年的8.8提高到今年上半年的11.2，这主要是由于一些国际合同由前期低毛利的土建期过渡安装设备期（公司的土建工程实行外包，毛利率水平较低），当然国际业务由磨合期过渡到平稳期也是一个重要因素。

　　公司股改后拟推出管理层股权激励计划。公司非流通股股东承诺在股改后将根据国家相关管理制度和办法实施股权激励计划，由于建筑企业盈余管理弹性较大，预期股权激励一旦启动将激发管理层的积极性和提升对二级市场股价的关注度。