中煤能源今起招股筹资131亿

    内地第二大煤炭集团中煤能源昨日公布上市详情，公司今日启动公开招股程序，11日截止认购，预计集资最多131.48亿港元，12月19日上市。


　　公司计划发行32.46亿H股，配售占30.84亿股，公开发售占1.62亿股；招股价介于3.2-4.05港元，集资最多131.48亿港元，以中位数3.625港元计算，集资净额约113亿港元。筹集资金中，预期最多65%用于平朔矿区的专用铁路线建设，最多25%用于偿还营运资金及银行贷款，余款作营运资金。

　　中煤能源董事长经天亮昨日表示，公司有优先权收购母公司旗下优质煤矿资产，目前并无发行A股计划。

　　招股文件显示，中煤2006全年预测盈利不少于31.47亿元人民币；上市后派息比率拟定于20-30%水平。另外，中煤宣布引入多名企业投资者，包括中国人寿集团、长实(0001.HK)、新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下私人公司周大福、恒地(0012.HK)主席李兆基私人公司兆基财经，将各自认购1%的股份。至于策略股东方面，美国私人股本公司First Reserve将认购1亿美元或1.9%，煤炭企业American Metals & Coal International则认购2500万美元或0.5%。